Alpha Money 80/20
Un fondo prudente che può essere il nucleo di un portafoglio di attività.
Nello stesso spirito del Résilience Alpha Money, accetta uno stile di gestione leggermente più dinamico (20% massimo) ed è quindi esposto ai mercati azionari e dei derivati. Può, se necessario, essere messo al centro di un portafoglio con una ponderazione secondo gli obiettivi e l’avversione al rischio dei vostri clienti. Rappresenta un’alternativa ai fondi in euro e ai tassi d’interesse negativi, favorendo la sicurezza del depositario, la liquidità e la disponibilità di linee d’investimento (l’allocazione principale comprende una diversificazione delle principali valute, strumenti a tripla A e metalli preziosi).
Ha un’esposizione limitata ai mercati azionari e dei derivati (20% massimo) al fine di ottenere un rendimento del capitale a bassa volatilità.
Per alcuni, è un supporto per l’attesa da reinvestire o per riallocare i fondi da investire (verso titoli quotati o non quotati), alla ricerca di un punto di ingresso ottimizzato sui mercati finanziari, per altri, per essere al centro di un portafoglio con un indice di rischio basso, o anche per una gestione dinamica della liquidità.
Il nostro team di gestione lo considera come un fondo fiduciario o mandato “anti” eurozona o euro.
È progettato per attutire l’impatto dei tassi d’interesse negativi in conto corrente per le banche private e per diventare il pilastro “money management” della vostra gestione di portafoglio, concentrandosi sulla disponibilità e la difesa del capitale in tutte le condizioni di mercato.
Rendimento annuale
Alpha Money 80/20 | Benchmark | |
2021 | 9,43% | 4,53% |
2022 | 0,00% | -1,99% |
Rendimento cumulativo
Alpha Money 80/20 | Benchmark | |
1 settimana | -0,52% | 0,58% |
1 mese | -1,71% | -0,51% |
3 mesi | 0,89% | -0,42% |
6 mesi | 1,60% | -1,58% |
1 anno | 6,95% | 0,62% |
Indicatore di rischio
Volatilità Alpha Money 80/20 | Volatilità benchmark | Beta | Rapporto di Sharpe | |
1 mese | 6,17% | 4,81% | 0,54 | -2,90 |
3 mesi | 8,46% | 3,99% | 0,36 | 0,53 |
6 mesi | 7,26% | 3,63% | 0,50 | 0,55 |
1 anno | 5,96% | 2,96% | 0,73 | 1,28 |