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Alpha Money 80/20

Wealth Management

Un fondo prudente che può essere il nucleo di un portafoglio di attività.

Nello stesso spirito del Résilience Alpha Money, accetta uno stile di gestione leggermente più dinamico (20% massimo) ed è quindi esposto ai mercati azionari e dei derivati. Può, se necessario, essere messo al centro di un portafoglio con una ponderazione secondo gli obiettivi e l’avversione al rischio dei vostri clienti. Rappresenta un’alternativa ai fondi in euro e ai tassi d’interesse negativi, favorendo la sicurezza del depositario, la liquidità e la disponibilità di linee d’investimento (l’allocazione principale comprende una diversificazione delle principali valute, strumenti a tripla A e metalli preziosi). 

Ha un’esposizione limitata ai mercati azionari e dei derivati (20% massimo) al fine di ottenere un rendimento del capitale a bassa volatilità. 

Per alcuni, è un supporto per l’attesa da reinvestire o per riallocare i fondi da investire (verso titoli quotati o non quotati), alla ricerca di un punto di ingresso ottimizzato sui mercati finanziari, per altri, per essere al centro di un portafoglio con un indice di rischio basso, o anche per una gestione dinamica della liquidità. 

Il nostro team di gestione lo considera come un fondo fiduciario o mandato “anti” eurozona o euro.

È progettato per attutire l’impatto dei tassi d’interesse negativi in conto corrente per le banche private e per diventare il pilastro “money management” della vostra gestione di portafoglio, concentrandosi sulla disponibilità e la difesa del capitale in tutte le condizioni di mercato.

Sommario al 13/05/2022

Rendimento 2022

-0,20%

Volatilità (52 settimane)

5,97%

Livello di rischio

3/7

Orizzonte d'investimento

3 anni

Documenti da scaricare

Rapporti mensili - 2021

Ottobre 2021 (scaricare)
Novembre 2021 (scaricare)
Dicembre 2021 (scaricare)

Rapporti mensili - 2022

Gennaio 2022 (scaricare)
Febbraio 2022 (scaricare)
Marzo 2022 (scaricare)
Aprile 2022 (scaricare)

 

Rendimento

Periodo dal 31/12/2020 al 13/05/2022


Benchmark : Denaro (25%) + Titoli di Stato (35%) + Materie prime preziose (15%) + Azioni (10%) + Copertura (10%) + Liquidità (5%)

Rendimento annuale

Alpha Money 80/20

Benchmark

2021

9,43%

4,53%

2022

-0,20%

-2,12%

Rendimento cumulativo

Alpha Money 80/20

Benchmark

1 settimana

-0,29%

-0,05%

1 mese

-2,63%

-1,35%

3 mesi

1,80%

-0,66%

6 mesi

0,83%

-2,16%

1 anno

7,74%

0,99%

Indicatore di rischio

Volatilità Alpha Money 80/20

Volatilità benchmark

Beta

Rapporto di Sharpe

1 mese

6,34%

4,43%

1,03

-4,18

3 mesi

8,84%

3,80%

0,42

0,94

6 mesi

7,47%

3,60%

0,73

0,33

1 anno

5,97%

2,86%

0,86

1,41

Distribuzione

Distribuzione geografica

Stati Uniti

39,11%

Svizzera

13,61%

Internazionale

11,07%

Francia

8,53%

Norvegia

3,74%

Luxembourg

3,43%

Unione Europea

2,93%

Irlanda

2,89%

Non classificato

2,48%

Germania

0,82%

Danimarca

0,77%

Regno Unito

0,67%

Singapore

0,59%

Svezia

0,58%

Ripartizione per tipo di asset

Ripartizione per moneta