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RWM Resilience Alpha Money 80/20

Wealth Management

Fonds de gestion prudent pouvant être le coeur d’un portefeuille patrimonial.

Dans le même esprit que Résilience Alpha money, il accepte une gestion un peu plus dynamique (20 % max) et donc exposé au marché Action et dérivés. Il peut, le cas échéant, être mis en cœur de portefeuille avec une pondération en fonction des objectifs et de l’aversion aux risques de vos clients. Il représente une alternative aux fonds euros et aux taux négatifs en privilégiant la sécurité du dépositaire, la liquidité et la disponibilité des lignes d’investissement (allocation principale comprenant une diversification de devises majeures, d’instruments de taux triple A, de métaux précieux). 

Il dispose d’une exposition limitée aux marchés actions et dérivés (20% max) en vue de dégager une rémunération du capital à faible volatilité. 

Pour certains, un support d’attente de remploi ou de réallocation de fonds à investir (vers du coté ou du non coté), à la recherche d’un point d’entrée optimisé sur les marchés financiers, pour les autres, être au cœur d’un portefeuille à indice de risque faible, voire de gestion de trésorerie dynamique. 

Notre équipe de gestion le considère comme un fonds ou mandat “anti” attaque de la zone euro ou de l’euro fiduciaire.

Il a vocation à amortir la facturation des taux négatifs des comptes courants pour les banques privées et devenir le pilier « money management » de votre gestion de portefeuilles en privilégiant la disponibilité et la défense du capital dans toutes les conditions de marché.

Synthèse au 14/01/2022

Performance 2022

-1,22%

Volatilité (52 semaines)

4,97%

Niveau de risque

3/7

Horizon de placement

3 ans

Documents à télécharger

Rapports mensuels - 2021

Octobre 2021 (télécharger)
Novembre 2021 (télécharger)
Décembre 2021 (télécharger)

Performances

Période du 31/12/2020 au 14/01/2022


Indice composite : Monétaire (25%)+ Obligation d’Etats (35%) + Matières premières précieuses (15%)+ Actions (10%) + Couverture (10%) + Cash (5%)

Performances annuelles

RWM Resilience Alpha Money 80/20

Indice composite

2021

9,43%

4,53%

2022

-1,22%

-0,52%

Performances cumulées


RWM Resilience Alpha Money 80/20

Indice composite

1 semaine

-0,17%

-0,20%

1 mois

0,49%

-0,20%

3 mois

3,18%

0,51%

6 mois

3,71%

1,01%

1 an

7,05%

3,28%

Indicateur de risque

Volatilité RWM Resilience Alpha Money 80/20

Volatilité indice composite

Beta

Ratio de Sharpe

1 mois

6,04%

2,96%

1,70

3,73

3 mois

4,85%

2,25%

1,57

2,74

6 mois

4,33%

2,07%

1,42

2,69

1 an

4,95%

2,23%

1,43

1,85

Répartition

Répartition géographique

Etats-Unis

41,99%

International

13,86%

Suisse

13,31%

France

9,83%

Royaume-Uni

4,84%

Union Européenne

4,45%

Norvège

3,89%

Allemagne

3,07%

Australie

1,07%

Non classé

1,02%

Singapoure

0,90%

Danemark

0,77%

Suède

0,58%

Irlande

0,25%

Luxembourg

0,18%

Répartition par type d’actifs

Répartition par devise