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Alpha Money 90/10
Fondo attivo stabile di gestione della liquidità.
Rappresenta un’alternativa ai fondi in euro e ai tassi d’interesse negativi favorendo la sicurezza del depositario, la liquidità e la disponibilità di linee d’investimento (l’allocazione principale comprende una diversificazione delle principali valute, strumenti a tripla A e metalli preziosi).
Ha un’esposizione limitata ai mercati azionari e dei derivati (10% massimo) al fine di ottenere un rendimento del capitale a bassa volatilità.
Per alcuni, è un supporto per l’attesa da reinvestire o per riallocare i fondi da investire (verso titoli quotati o non quotati), alla ricerca di un punto di ingresso ottimizzato sui mercati finanziari, per altri, un portafoglio core con un indice di rischio basso.
Il nostro team di gestione lo considera come un fondo fiduciario o mandato “anti” eurozona o euro.
È progettato per attutire l’impatto dei tassi d’interesse negativi in conto corrente per le banche private e per diventare il pilastro “money management” della vostra gestione di portafoglio, concentrandosi sulla disponibilità e la difesa del capitale in tutte le condizioni di mercato.
Rendimento annuale
Alpha Money 90/10 | Benchmark | |
2021 | 5,76% | 4,75% |
2022 | 0,53% | -4,70% |
Rendimento cumulativo
Alpha Money 90/10 | Benchmark | |
1 settimana | -0,51% | 0,56% |
1 mese | -1,76% | -1,26% |
3 mesi | 0,63% | -2,44% |
6 mesi | 1,51% | -4,67% |
1 anno | 5,35% | -2,27% |
Indicatore del rischio
Volatilità Alpha Money 90/10 | Volatilità benchmark | Beta | Rapporto di Sharpe | |
1 mese | 5,89% | 5,24% | 0,69 | -3,12 |
3 mesi | 8,49% | 5,27% | 1,07 | 0,40 |
6 mesi | 7,17% | 4,64% | 1,02 | 0,53 |
1 anno | 5,78% | 3,80% | 1,03 | 1,04 |
Distribuzione geografica
 | Stati Uniti | 47,30% |
 | Svizzera | 16,33% |
 | Internazionale | 12,85% |
 | Unione Europea | 5,74% |
 | Francia | 5,49% |
 | Norvegia | 4,19% |
 | Luxembourg | 3,03% |
 | Irlanda | 1,41% |
 | Non classificato | 1,26% |
 | Danimarca | 0,89% |
 | Germania | 0,31% |
Ripartizione per tipo di asset
Ripartizione per moneta