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Alpha Money 90/10

Wealth Management

Fondo attivo stabile di gestione della liquidità.

Rappresenta un’alternativa ai fondi in euro e ai tassi d’interesse negativi favorendo la sicurezza del depositario, la liquidità e la disponibilità di linee d’investimento (l’allocazione principale comprende una diversificazione delle principali valute, strumenti a tripla A e metalli preziosi). 

Ha un’esposizione limitata ai mercati azionari e dei derivati (10% massimo) al fine di ottenere un rendimento del capitale a bassa volatilità. 

Per alcuni, è un supporto per l’attesa da reinvestire o per riallocare i fondi da investire (verso titoli quotati o non quotati), alla ricerca di un punto di ingresso ottimizzato sui mercati finanziari, per altri, un portafoglio core con un indice di rischio basso. 

Il nostro team di gestione lo considera come un fondo fiduciario o mandato “anti” eurozona o euro. 

È progettato per attutire l’impatto dei tassi d’interesse negativi in conto corrente per le banche private e per diventare il pilastro “money management” della vostra gestione di portafoglio, concentrandosi sulla disponibilità e la difesa del capitale in tutte le condizioni di mercato.

Sommario al 27/05/2022

Rendimento 2022

0,53%

Volatilità (52 settimane)

5,35%

Livello di rischio

3/7

Orizzonte di investimento

3 anni

Documenti da scaricare

Rapporti mensili - 2021

Ottobre 2021 (scaricare)
Novembre 2021 (scaricare)
Dicembre 2021 (scaricare)

Rapporti mensili - 2022

Gennaio 2022 (scaricare)
Febbraio 2022 (scaricare)
Marzo 2022 (scaricare)
Aprile 2022 (scaricare)

Rendimento

Periodo dal 31/12/2020 al 27/05/2022


Indice composito: Denaro (25%) + Titoli di Stato (35%) + Materie prime preziose (15%) + Azioni (10%) + Copertura (10%) + Liquidità (5%)

Rendimento annuale

Alpha Money 90/10

Benchmark

2021

5,76%

4,75%

2022

0,53%

-4,70%

Rendimento cumulativo

Alpha Money 90/10

Benchmark

1 settimana

-0,51%

0,56%

1 mese

-1,76%

-1,26%

3 mesi

0,63%

-2,44%

6 mesi

1,51%

-4,67%

1 anno

5,35%

-2,27%

Indicatore del rischio

Volatilità Alpha Money 90/10

Volatilità benchmark

Beta

Rapporto di Sharpe

1 mese

5,89%

5,24%

0,69

-3,12

3 mesi

8,49%

5,27%

1,07

0,40

6 mesi

7,17%

4,64%

1,02

0,53

1 anno

5,78%

3,80%

1,03

1,04

Distribuzione

Distribuzione geografica

Stati Uniti

47,30%

Svizzera

16,33%

Internazionale

12,85%

Unione Europea

5,74%

Francia

5,49%

Norvegia

4,19%

Luxembourg

3,03%

Irlanda

1,41%

Non classificato

1,26%

Danimarca

0,89%

Germania

0,31%

Ripartizione per tipo di asset

Ripartizione per moneta