Alpha Equity 100
Questo fondo o mandato riflette una gestione moderna adattata alle condizioni fluttuanti del mercato, lavorando sui mercati azionari e dei derivati su unità di tempo molto più brevi. Il fondo o mandato ha una parte strategica investita in azioni selezionate “pepite” (scalp, swing, ecc.).
Il controllo del rischio è fondamentale, lavorando fondamentalmente con più di cinquanta algoritmi personalizzati che monitorano il comportamento del mercato e degli investitori (in particolare la forza relativa oltre alle tradizionali tecniche di analisi dei flussi e dei grafici).
Uno dei suoi obiettivi è quello di escludere arbitrariamente la gestione degli indici (UCI, ETF, ecc.), che non guarda i sottostanti e che investe anche in azioni “zombie”.
Questo fondo o mandato è una vera gestione ISR ed ESG “Pura” nel quadro regolamentato dell’articolo 9. (SFDR)
Il nostro team ritiene che rifletta una gestione etica, responsabile e ultra-reattiva della performance senza leva.
Gennaio 2022 (scaricare)
Febbraio 2022 (scaricare)
Marzo 2022 (scaricare)
Aprile 2022 (scaricare)
Rendimento annuale
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
2021 | 38,43% | 27,44% |
2022 | -3,25% | -7,45% |
Rendimento cumulativo
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
1 settimana | -0,55% | 3,42% |
1 mese | -1,39% | -1,72% |
3 mesi | 2,52% | -1,25% |
6 mesi | 2,19% | -5,22% |
1 anno | 17,97% | 6,43% |
Indicatore di rischio
Volatilità Alpha Equity 100 | Volatilità BBG World Large & Mid Cap | Beta | Rapporto di Sharpe | |
1 mese | 14,74% | 24,87% | 0,34 | -0,95 |
3 mesi | 12,67% | 19,49% | 0,29 | 0,94 |
6 mesi | 13,06% | 17,50% | 0,35 | 0,45 |
1 anno | 12,23% | 14,06% | 0,48 | 1,60 |
Traiettoria ESG di 8 anni
Valutazione globale ESG
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
ESG rating | 18,61% | 31,38% |
Ambiante | 1757% | 24,11% |
Sociale | 18,67% | 31,60% |
Governance | 21,11% | 46,82% |
Rating di ogni titolo
Classifica ESG | Azioni | E | S | G | ESG |
1 | FORD MOTOR CO | 89,39% | 71,46% | 100% | 86,13% |
2 | NVIDIA CORP | 86,17% | 82,64% | 77,84% | 83,45% |
3 | STMICROELECTRONICS NV | 68,67% | 92,23% | 64,65% | 74,93% |
4 | VALLOUREC SA | 86,85% | 44,63% | 82,59% | 73,33% |
5 | INTEL CORP | 58,50% | 84,43% | 91,61% | 73,O7% |
6 | LIBERTY GLOBAL | 58,99% | 72,17% | 93,96% | 69,93% |
7 | CISCO SYSTEMS INC | 74,80% | 60,79% | 68,21% | 69,27% |
8 | PEPSICO INC | 68,70% | 56,77% | 85,25% | 68,43% |
9 | MICRON TECHNOLOGY INC | 40,62% | 100% | 78,26% | 65,96% |
10 | BETSSON AB-B | 46,23% | 37,75% | 54,27% | 45,29% |
11 | DERICHEBOURG SA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | GLOBALFOUNDRIES INC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | GROUPE LDLC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | MOSAIC CO/THE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | S.O.I.T.E.C. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VALNEVA SE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cosa sono i PAI ? Si tratta di titoli che hanno un impatto negativo sulla strategia di investimento, o perché il titolo non è trasparente e non ha un rating, o perché il titolo ha un cattivo rating ESG.
Titoli senza rating ESG
Derichebourg SA
Globalfoundries INC
Groupe LDLC
Mosaic CO/THE
Palantir Technologies INC
S.O.I.T.E.C.
Quimica y Minera Chil-SP
Valneva SE
I due titoli meno votati
10° posizione – Betsson AB-B
Betsson AB-B ha il peggior rating ESG del 45,29%. Il suo rating è penalizzato dall’Ambiente, con un punteggio del 46,23%, ma anche dal Sociale (37,75%) e dalla Governance (54,27%)
9° posizione – Micron Technology INC
Micron Technology ha un punteggio ESG di 65,96%. Anche se i punteggi sociali e di governance sono buoni (100% e 78,26% rispettivamente), il punteggio ESG sembra essere penalizzato dal punteggio Ambiente del 40,62%.