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Alpha Equity 100

Wealth Management

Questo fondo o mandato riflette una gestione moderna adattata alle condizioni fluttuanti del mercato, lavorando sui mercati azionari e dei derivati su unità di tempo molto più brevi. Il fondo o mandato ha una parte strategica investita in azioni selezionate “pepite” (scalp, swing, ecc.). 

Il controllo del rischio è fondamentale, lavorando fondamentalmente con più di cinquanta algoritmi personalizzati che monitorano il comportamento del mercato e degli investitori (in particolare la forza relativa oltre alle tradizionali tecniche di analisi dei flussi e dei grafici). 

Uno dei suoi obiettivi è quello di escludere arbitrariamente la gestione degli indici (UCI, ETF, ecc.), che non guarda i sottostanti e che investe anche in azioni “zombie”. 

Questo fondo o mandato è una vera gestione ISR ed ESG “Pura” nel quadro regolamentato dell’articolo 9. (SFDR)

Il nostro team ritiene che rifletta una gestione etica, responsabile e ultra-reattiva della performance senza leva.

Sommario al 20/05/2022

Rendimento 2022

-2,72%

Volatilità (52 settimane)

12,34%

ESG rating

18,61%

Livello di rischio

5/7

Orizzonte d'investimento

5 anni

Documenti da scaricare

Rapporti mensili - 2021

Ottobre 2021 (scaricare)
Novembre 2021 (scaricare)
December 2021 (scaricare)

Rapporti mensili - 2022

Gennaio 2022 (scaricare)
Febbraio 2022 (scaricare)
Marzo 2022 (scaricare)
Aprile 2022 (scaricare)

Rendimento

Periodo dal 31/12/2020 al 20/05/2022

Rendimento annuale

Alpha Equity 100

BBG World Large & Mid Cap

2021

38,43%

27,44%

2022

-2,72%

-10,50%

Rendimento cumulativo

Alpha Equity 100

BBG World Large & Mid Cap

1 settimana

0,48%

-2,55%

1 mese

-3,07%

-7,73%

3 mesi

2,14%

-4,32%

6 mesi

1,62%

-10,90%

1 anno

21,25%

4,37%

Indicatore di rischio

Volatilità Alpha Equity 100

Volatilità BBG World Large & Mid Cap

Beta

Rapporto di Sharpe

1 mese

14,86%

23,84%

0,42

-2,00

3 mesi

12,88%

19,02%

0,28

0,80

6 mesi

13,47%

17,50%

0,40

0,38

1 anno

12,34%

13,74%

0,51

1,86

Distribuzione

Distribuzione geografica

Unione Europea

22,45%

Stati Uniti

21,60%

Francia

14,40%

Non classificato

9,96%

Australia

3,97%

Svizzera

3,50%

Canada

3,04%

Germania

2,52%

Cina

1,89%

Sudafrica

1,24%

Ripartizione per tipo di asset

Ripartizione per moneta

Sostenibilità di Alpha Equity 100

Per calcolare i punteggi ESG, le metriche sono adattate secondo il settore di attività di ogni azienda.

Metodo di rating ESG

50%

Ambiante

30%

Sociale

20%

Governance

Traiettoria ESG di 8 anni

Valutazione globale ESG

Alpha Equity 100

BBG World Large & Mid Cap

ESG rating

18,61%

31,38%

Ambiante

1757%

24,11%

Sociale

18,67%

31,60%

Governance

21,11%

46,82%

Rating di ogni titolo

Classifica ESG

Azioni

E

S

G

ESG

1

 FORD MOTOR CO

89,39%

71,46%

100%

86,13%

2

NVIDIA CORP

86,17%

82,64%

77,84%

83,45%

3

 STMICROELECTRONICS NV

68,67%

92,23%

64,65%

74,93%

4

VALLOUREC SA

86,85%

44,63%

82,59%

73,33%

5

 INTEL CORP

58,50%

84,43%

91,61%

73,O7%

6

 LIBERTY GLOBAL

58,99%

72,17%

93,96%

69,93%

7

 CISCO SYSTEMS INC

74,80%

60,79%

68,21%

69,27%

8

PEPSICO INC

68,70%

56,77%

85,25%

68,43%

9

 MICRON TECHNOLOGY INC

40,62%

100%

78,26%

65,96%

10

 BETSSON AB-B

46,23%

37,75%

54,27%

45,29%

11

DERICHEBOURG SA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

GLOBALFOUNDRIES INC

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

GROUPE LDLC

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

MOSAIC CO/THE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

S.O.I.T.E.C.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

VALNEVA SE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Principal Adverse Impact

Cosa sono i PAI ? Si tratta di titoli che hanno un impatto negativo sulla strategia di investimento, o perché il titolo non è trasparente e non ha un rating, o perché il titolo ha un cattivo rating ESG.

Titoli senza rating ESG

Derichebourg SA
Globalfoundries INC
Groupe LDLC
Mosaic CO/THE
Palantir Technologies INC
S.O.I.T.E.C.
Quimica y Minera Chil-SP
Valneva SE

I due titoli meno votati

10° posizione – Betsson AB-B
Betsson AB-B ha il peggior rating ESG del 45,29%. Il suo rating è penalizzato dall’Ambiente, con un punteggio del 46,23%, ma anche dal Sociale (37,75%) e dalla Governance (54,27%)

9° posizione – Micron Technology INC
Micron Technology ha un punteggio ESG di 65,96%. Anche se i punteggi sociali e di governance sono buoni (100% e 78,26% rispettivamente), il punteggio ESG sembra essere penalizzato dal punteggio Ambiente del 40,62%.