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RWM Resilience Actions 100 Equity

Wealth Management

Ce fonds ou ce mandat, reflète la gestion moderne adaptée aux conditions fluctuantes des marchés en travaillant sur les marchés actions et dérivés sur des unités de temps beaucoup plus courtes. (scalp, swing, etc…) en plus d’une partie stratégique investie sur des valeurs sélectionnées de type « Pépites ». 

Le contrôle des risques y est primordial en travaillant fondamentalement avec plus d’une cinquantaine d’algorithmes sur-mesure qui surveillent le comportement du marché et des investisseurs (notamment la force relative en sus de l’analyse des flux et techniques graphiques classiques). 

L’un de ses objectifs est d’écarter arbitrairement la gestion indicielle (OPC, ETF,..) qui ne regarde pas les sous-jacents et qui investit également sur des valeurs « Zombies ». 

Ce fonds ou ce mandat est une véritable gestion “PURE” ISR et ESG dans le cadre réglementé de l’article 9. (SFDR)

Notre équipe le considère comme reflétant une gestion de performance éthique, responsable et ultra réactive sans effet de levier.

Synthèse au 14/01/2022

Performance 2022

-1,67%

Volatilité (52 semaines)

12,40%

Note ESG

49,52%

Niveau de risque

5/7

Horizon de placement

5 ans

Documents à télécharger

Rapports mensuels - 2021

Octobre 2021 (télécharger)
Novembre 2021 (télécharger)
Décembre 2021 (télécharger)

Performances

Période du 31/12/2020 au 14/01/2022

Performances annuelles

RWM Resilience Actions 100 Equity

BBG World Large & Mid Cap

2021

38,43%

27,44%

2022

-1,67%

-2,00%

Performances cumulées

RWM Resilience Actions 100 Equity

BBG World Large & Mid Cap

1 semaine

-0,66%

-0,65%

1 mois

3,35%

-0,28%

3 mois

13,62%

3,76%

6 mois

15,09%

6,57%

1 an

28,47%

20,81%

Indicateur de risque

Volatilité RWM Resilience Actions 100 Equity

Volatilité BBG World Large & Mid Cap

Beta

Ratio de Sharpe

1 mois

10,75%

13,63%

0,53

4,34

3 mois

12,40%

13,04%

0,71

5,55

6 mois

12,53%

11,36%

0,83

2,72

1 an

12,40%

11,25%

0,80

2,44

Répartition

Répartition géographique

Etats-Unis

35,44%

France

31,62%

Allemagne

9,06%

Suisse

5,16%

Non classé

5,03%

Australie

4,25%

Royaume-Uni

3,75%

Singapoure

3,47%

Suède

2,23%

Répartition par type d’actifs

Répartition par devise

Durabilité de RWM Resilience Actions 100 Equity

Afin de calculer les notes ESG, les métriques sont adaptées en fonction du secteur d'activité de chaque société : de cette façon, les sociétés retenues sont à la fois, dans l'ordre, les "Best in effort" et les "Best in class".

Méthode de notation ESG

50%

Environnement

30%

Social

20%

Gouvernance

Trajectoire ESG sur 8 ans

Notation ESG globale

RWM Resilience Actions 100 Equity

BBG World Large & Mid Cap

Note ESG

49,52%

33,68%

Environnement

47,54%

20,94%

Social

48,94%

44,81%

Gouvernance

55,33%

48,82%

Notation de chaque titres

Classement ESG

Titres

E

S

G

ESG

1

 FORD MOTOR CO

92,36%

96,68%

100%

95,18%

2

QUADIENT SA

88,98%

100%

77,54%

90,00%

3

NVIDIA CORP

87,37%

87,37%

77,06%

85,31%

4

LIBERTY GLOBAL

75,94%

88,37%

76,80%

79,84%

5

INTEL CORP

60,59%

100%

90,10%

78,32%

6

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

92,92%

66,04%

57,96%

77,86%

7

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

70,69%

80,28%

81,18%

75,66%

8

APPLE INC

100%

32,87%

61,77%

72,22%

9

CISCO SYSTEMS INC

75,79%

64,72%

72,30%

71,77%

10

PEPSICO INC

72,49%

57,60%

78,42%

69,21%

11

RIO TINTO PLC-SPON ADR

47,46%

80,53%

94,28%

66,75%

12

LEGRAND SA

51,01%

57,99%

90,99%

61,10%

13

STMICROELECTRONICS NV

51,85%

74,46%

62,86%

60,84%

14

BETSSON AB-B

44,23%

44,23%

55,40%

46,46%

15

MICRON TECHNOLOGY INC

33,66%

34,96%

86,00%

44,52%

16

AMAZON.COM INC

59,60%

22,79%

32,55%

43,15%

17

TELEPERFORMANCE

11,55%

57,62%

76,12%

38,29%

18

GROUPE LDLC

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18

S.O.I.T.E.C.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18

TRANSGENE SA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18

VALNEVA SE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

18

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Principal Adverse Impact

Les PAI, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les actions qui ont un impact négatif sur la stratégie d’investissement, soit parce que le titre n’est pas transparisable et ne présente pas de note, soit parce que le titre a une mauvaise note ESG.

Titres sans note ESG

Groupe LDLC
S.O.I.T.E.C.
Transgene SA
Valneva SE
Palantir Technologies INC

Les deux titres les moins bien notés

17ème position – Teleperformance
Teleperformance présente la plus mauvaise note ESG de 38,29%. Sa note est largement pénalisée par l’Environnement dont la note est de 11,55% (plus mauvaise note environnementale du portefeuille). Ses bonnes notes en Social (57,62%) et en Gouvernance (76,12%) ne suffisent pas à remonter la note globale de la société.

16ème position – Amazon.com INC
Amazon présente une note ESG à 43,15%. Sa note environnementale moyenne de 59,60% ne permet pas d’améliorer la note ESG, qui est pénalisée par le Social (22,79%) et la Gouvernance (32,55%).